1月12日早盘AI应用方向集体走强，Kimi概念、Sora概念、AI语料、智谱AI、多模态AI、AIGC概念、AI智能体、ChatGPT概念等纷纷涨幅靠前。汉得信息、易点天下、值得买、中文在线、蓝色光标、天龙集团、昆仑万维、拓尔思、百纳千成等十多股20CM涨停。
产业利好消息不断
消息面上第二证券，清华大学基础模型北京市重点实验室发起AGI-Next前沿峰会，引发业界关注。会议认为，大模型竞争已从“Chat”转向“Agent”阶段，重心从榜单分数位移至真实环境的复杂任务执行。
此外，AI医疗领域近期落地加速，也推动AI应用的走强。2025年12月，蚂蚁集团“蚂蚁阿福”转型AI健康伙伴，发布当日即冲入苹果应用商店TOP3，验证了C端对“诊疗-挂号-支付”全链路闭环服务的刚需；2026年1月，OpenAI跟进推出ChatGPTHealth，全球巨头共振进一步确认了赛道景气度。
有券商表示，当前AI产业动态密集，海外xAI、Anthropic陆续融资，国内“人工智能+制造”专项政策推出，智谱AI和MiniMax上市大涨，后续DeepSeek-V4将在2月推出，行业利好不断催化新一轮AI应用热潮。
机构看好AI应用的2026年
近期，多家券商研报表达了对AI应用2026年的看好。国金证券认为，复盘2025年，计算机行业经历了从估值消化到业绩筑底的完整周期，行业基本面已于2025H2确立拐点。2026年将是AI应用从“技术验证”迈向“商业推广”的关键之年。大模型作为流量与商业化双重枢纽的逻辑已实现。
华鑫证券则表示，2026年AI应用将迎来“黄金元年”，这主要得益于三大拐点：第一，技术的逐步成熟，2025年GPT-5、Gemini 3、Qwen-Max等模型已具备强工具调用、多模态理解、自主规划能力；第二，政策持续护航，提出深入实施“人工智能+”行动的意见并指出形成商业化应用；第三，市场需求共振，从B端降本增效到C端普及。
方正证券也认为，2026年将成为AI应用的投资元年，理由在于模型能力的持续提升，算力成本的持续下降，以及AI应用货币化进程的加速。此外，科技产业遵循“硬三年、软三年、商业模式又三年”的范式，而过去的2022年～2025年光模块、PCB等硬件侧涨幅大幅领先。
部分个股业绩预测高增长
在这样的背景下，市场对AI应用相关概念股的业绩预测纷纷表示乐观。本文以Kimi概念、Sora概念、AI语料、智谱AI、AI智能体、多模态AI、AIGC概念、ChatGPT概念为样本，以机构预测的2025年业绩同比增幅排序，新致软件位于首位，2025年业绩预计增长1302.49%。开勒股份紧随其后，预计2025年业绩同比增幅为503.59%。捷顺科技、汉仪股份、引力传媒等业绩预测增幅也排名靠前。
具体方向上，国泰海通证券表示，2026年有望看到AI应用从可用到好用，与多元化商业模式落地，AI应用有望成为2026年AI产业行情核心主线。看好具备流量入口优势与用户粘性，持续加码资本开支且产品成熟度高的互联网平台公司；深耕垂直领域产品化落地第二证券，医疗、交通、金融、教育、工业、娱乐等领域应用公司；受益于国内应用公司资本开支加码的国产算力与AIDC产业链。
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